標題：中石化 公告本公司109年度第1期有擔保普通公司債主要發行條件
日期：2020-09-10
股票代號：1314
發言時間：2020-09-10 15:40:50
說明：
1.董事會決議日期:NA
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:
中國石油化學工業開發股份有限公司109年度第一期有擔保普通公司債
3.發行總額:
本公司債發行總額為參拾伍億元整，依發行條件之不同分為甲、乙、丙共三券，其中
甲券發行金額為壹拾伍億元整、乙券發行金額為壹拾億元整、丙券發行金額為壹拾億
元整。
4.每張面額:新台幣壹佰萬元整
5.發行價格:依票面金額十足發行
6.發行期間:本公司債各券之發行期限均為五年期
7.發行利率:本公司債各券之票面利率均為固定年利率0.64％
8.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:銀行保證
9.募得價款之用途及運用計畫:償還金融機構借款
10.承銷方式: 委託證券商以洽商銷售方式對外公開承銷
11.公司債受託人:臺灣新光商業銀行股份有限公司信託部
12.承銷或代銷機構:委任兆豐證券股份有限公司為主辦承銷商
13.發行保證人:
本公司債本公司債甲券委由兆豐國際商業銀行股份有限公司、乙券委由臺灣銀行股份有
限公司、丙券委由臺灣土地銀行股份有限公司共三家銀行，依個別簽訂之委任保證契約
及履行公司債保證契約保證
14.代理還本付息機構:新光商業銀行股份有限公司長安分行
15.簽證機構: 採無實體發行，不適用
16.能轉換股份者，其轉換辦法:不適用
17.賣回條件:不適用
18.買回條件:不適用
19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用
20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用
21.其他應敘明事項:
本公司於109/8/12董事會通過募集有擔保普通公司債，此為普通公司債定價後之說明。
