標題：富邦金 本公司公告發行109年度無擔保普通公司債 (補充109/3/27公告)

日期：2020-09-04

股票代號：2881

公司名稱：富邦金

發言時間：2020-09-04 17:01:38

說明：
1.董事會決議日期:NA
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:富邦金融控股股份有限公司
一○九年度第二期無擔保普通公司債。
3.發行總額:發行總額為新台幣貳佰億元整，分為甲券、乙券及丙券三種，
甲券發行金額為新台幣陸拾伍億元整，乙券發行金額為新台幣伍拾陸億元整，丙券發行
金額為新台幣柒拾玖億元整。
4.每張面額:新台幣壹佰萬元整。
5.發行價格:依票面金額十足發行。
6.發行期間:甲券為四年期，乙券為七年期，丙券為十年期。
7.發行利率:甲券為固定年利率0.59%、乙券為固定年利率0.66%、
丙券為固定年利率0.70%。
8.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:無。
9.募得價款之用途及運用計畫:調整財務結構及償還債務。
10.承銷方式:委託證券承銷商對外公開承銷。
11.公司債受託人:兆豐國際商業銀行信託處。
12.承銷或代銷機構:委任富邦綜合證券股份有限公司為主辦承銷商。
13.發行保證人:無。
14.代理還本付息機構:兆豐國際商業銀行信託處。
15.簽證機構:無。
16.能轉換股份者，其轉換辦法:無。
17.賣回條件:無。
18.買回條件:無。
19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:無。
20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:無。
21.其他應敘明事項:無。