標題：益航 本公司董事會決議辦理私募國內或海外轉換公司債
日期：2020-08-14
股票代號：2601
發言時間：2020-08-13 20:01:28
說明：
1.董事會決議日期:109/08/13
2.公司債名稱:國內或海外轉換公司債
3.發行總額:
提請股東會授權董事會，以私募方式辦理國內或海外轉換公司債，私募轉換公司債
得轉換之普通股股數於不超過2億4千萬股範圍內依私募當時之轉換價格計算之，且
依相關法令及私募籌資方式之辦理原則，擇一或以搭配之方式辦理。
4.每張面額:美金10,000元或其整倍數、或面額為新台幣100,000元或其整倍數。
5.發行價格:發行價格應不低於理論價格之八成。
6.發行期間:自發行日起算不超過五年。
7.發行利率:授權董事會依金融市場之動態訂定之。
8.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用。
9.募得價款之用途及運用計畫:本次籌措之資金預計用於償還借款、充實營運資金及
支應其他因應本公司長期發展之資金需求等一項或多項用途。
10.公司債受託人:不適用。
11.發行保證人:不適用。
12.代理還本付息機構:不適用。
13.賣回條件:本公司得選擇不設賣回權，或債券持有人得於發行滿一定時間後，
要求發行公司按每年一定比率之收益率所計算之價格全部或一部份贖回本債券。
14.買回條件:授權董事會訂定之。
15.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
16.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
17.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對
上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股）:不適用。
18.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用。
19.其他應敘明事項:
(1)本次私募轉換公司債之轉換價格以不低於參考價格之8成為訂定依據。參考價格
係以定價日前1、3或5個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股
除權及配息，並加回減資反除權後之股價，或定價日前30個營業日普通股收盤價簡單
算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，二基準計算價格
較高者定之。
(2)本次私募之對象以符合證券交易法第43條之6及行政院金融監督管理委員會91年
6月13日(91)台財證一字第0910003455號令等相關函令規定之特定人為限，且需為策
略性投資人，並以對本公司長期發展及競爭力與既有股東權益，能產生效益者為優先。
(3)本次私募轉換公司債，若投資人將債券轉換為股權，若有轉換價格低於面額之
情形，預期將造成公司帳面資本公積或保留盈餘減少而對股東權益產生影響，將於
日後視實際營運狀況彌補之。另將依主管機關規定訂定轉換價格，於募資效益顯現
後，公司財務結構將有效改善，有利公司長期發展，對股東權益應尚無不利之影響。
(4)本次私募有價證券，其轉讓應受「證券交易法」第四十三條之八之限制，授權
董事會得自私募交付日起滿三年後，向台灣證券交易所申請核發符合上市標準之
同意函，後續並向主管機關申報補辦公開發行及申請上市交易事宜。
