標題：智崴 公告本公司董事會決議發行國內第三次無擔保轉換公司債

日期：2020-07-08

股票代號：5263

公司名稱：智崴

發言時間：2020-07-08 17:52:59

說明：
1.董事會決議日期:109/07/08
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:
智崴資訊科技股份有限公司國內第三次無擔保轉換公司債
3.發行總額:新台幣柒億元整
4.每張面額:新台幣壹拾萬元整
5.發行價格:不低於面額，實際總發行金額依競價拍賣結果而定。
6.發行期間:五年
7.發行利率:票面利率0%
8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:無
9.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款及支應研發費用
10.承銷方式:採競價拍賣方式全數對外公開承銷
11.公司債受託人:授權董事長全權處理之
12.承銷或代銷機構:台新綜合證券股份有限公司
13.發行保證人:不適用
14.代理還本付息機構:本公司股務代理機構
15.簽證機構:採無實體發行，故不適用
16.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:相關轉換辦法將依有關法令規定辦理，授權
董事長視發行當時依當時市場狀況洽承銷商議定並報奉相關主管機關核准後另行公告。
17.賣回條件:相關轉換辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告
18.買回條件:相關轉換辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告
19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關轉換辦法將依有關法令規定辦理，並報
奉相關主管機關核准後另行公告
20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關轉換辦法將依有關法令規定辦理
，並報奉相關主管機關核准後另行公告
21.其他應敘明事項:
(1)本轉換公司債實際發行日期俟呈報主管機關申報生效後，授權董事長另訂之，並自發
行日起於中華民國證券櫃檯買賣中心上櫃交易。
(2)本次計畫之重要內容及發行相關事宜，如遇有法令變更、經主管機關指示修正或因應
主客觀環境之變化而須修正時，授權董事長全權處理。
(3)為配合國內第三次無擔保轉換公司債暨國內第四次無擔保轉換公司債之發行作業，
授權董事長代表本公司簽署一切有關契約及文件，並代表本公司辦理相關發行事宜。