標題：台灣嘉碩 公告本公司107年度第一次私募普通股定價相關事宜
日期：2018-07-12
股票代號：3221
發言時間：2018-07-12 18:08:53
說明：
1.董事會決議日期:107/07/12
2.私募有價證券種類:私募普通股
3.私募對象及其與公司間關係:以符合證券交易法第43條之6及行政院金融監督管理
委員會91 年6月13日（91）台財證一字第0910003455號令等相關規定之特定人為限，
預定應募對象名稱、與公司之關係如下表列：
一、法人應募人： 應募對象名稱 與本公司之關係
士鼎創業投資股份有限公司 無
二、法人應募之前十大股東名稱：
股 東 名 稱 持股比例 與本公司之關係
1.聯華電子股份有限公司 40.00% 無
2.臺灣人壽保險股份有限公司 15.00% 無
3.三商美邦人壽保險股份有限公司 7.50% 無
4.WIN CHANNEL LIMITED 6.00% 無
5.凌陽科技股份有限公司 5.00% 無
6.新普科技股份有限公司 5.00% 無
7.環鴻科技股份有限公司 5.00% 無
8.聯陽半導體股份有限公司 5.00% 無
9.聯詠科技股份有限公司 4.67% 無
10.原相科技股份有限公司 2.50% 無
4.私募股數或張數:6,000,000股
5.得私募額度:在15,000,000股額度內，於股東會決議日起一年內分二次辦理。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
(1)依據107年6月14日股東會決議，以定價日前1、3或5個營業日擇一計算普通股收盤
價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，或定價日
前30個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反
除權之股價，二基準日計算價格較高者，以不低於八成訂定之。
(2)定價日前1、3或5個營業日之普通股收盤價簡單算數平均數分別為28.00元、28.63元
及28.81元，擇前3營業日之收盤均價28.63元為基準，另以定價日前30個營業日普通股
收盤價簡單算數平均數為26.41元為基準，取二基準價格較高者訂定參考價格為28.63元
。本次私募發行新股價格定為每股新台幣23.50元，為參考價格新台幣28.63元的82.08%
，價格之訂定依據應屬合理，預計募集金額為新台幣141,000,000元。
7.本次私募資金用途:因應策略聯盟發展、充實營運資金及償還負債等。
8.不採用公開募集之理由:考量資金需求、資本市場狀況、籌資時效性、發行成本及股權
穩定等因素後，以私募方式辦理籌資。本次私募如引進策略性投資人時，將考量私募有
價證券之轉讓限制可確保公司與策略性投資人間之長期合作關係，且鑒於私募資金用途
係因應公司營運發展所需，並對公司經營之穩定性及股東權益有正面助益。本次私募將
視公司實際資金需求時點，一次或分次募集，如採分次方式，預計一年內分二次辦理。
公司一次或分次募集，將視募資達成效益是否有助於公司營運穩定成長及改善財務結構
，對股東權益有其正面助益而定。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:107/7/12
11.參考價格:28.63
12.實際私募價格、轉換或認購價格:23.50
13.本次私募新股之權利義務:原則上與本公司已發行之普通股權利義務相同。惟依據證
券交易法規定，本次私募之普通股於交付日起三年內，除依證券交易法第43 條之8 規
定外，均不得自由轉讓，並得於私募普通股（含嗣後本公司就該等股份無償配股之股
份）自交付日起滿三年後，授權董事會依相關法令規定申請補辦公開發行程序及上櫃
交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股
股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用。
17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用
18.其他應敘明事項:
1.本次私募普通股之增資基準日訂為107年7月26日，繳款期間為107年7月20日至
107年7月26日止。
2.本次私募現金增資之資金運用計畫、進度及其他未臻事宜，如因主管機關法令修
正必須配合變更時，擬授權董事長全權處理之。
3.擬授權董事長或其指定之人配合本次私募案，代表本公司簽署、商議一切有關本次
私募案之契約及文件，及辦理一切相關事宜。
