標題：凱勝綠能 本公司董事會決議私募普通股現金增資定價及相關事宜
日期：2018-07-10
股票代號：2246
發言時間：2018-07-10 17:20:38
說明：
1.董事會決議日期:107/07/10
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:依證券交易法第43條之6及行政院金融監督管理委員會102
年1月8日金管證發字第1010055995號函釋之應募人資格等相關規定為限。授權董事長依
照上開特定人選擇方式洽定之。
4.私募股數或張數:7,000,000股。
5.得私募額度:17,000,000股。
6.私募價格訂定之依據及合理性:本次董事會依法令規定及本公司107年6月27日股東會決
議，以訂價日前30個營業日算術平均數為參考價格，即為新台幣24.23元，並以實際私
募價格不低於參考價格八成為依據。本次實際私募價格定價為每股19.50元，為參考價
格之80.48%，實際私募發行價格不低於股東會決議參考價格之八成，故本次私募實際發
行價格訂定方式及條件符合法令規定，應屬合理。
7.本次私募資金用途:為因應公司電動車銷售所需之購料及充實營運資金。
8.不採用公開募集之理由:因應公司電動車銷售所需之購料及充實營運資金，因透過公開
募集方式籌資之時效需時，恐難迅速挹注所需資金，故擬以私募方式辦理現金增資發行
普通股股票之方案，以提高公司籌資效率。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:107/07/10
11.參考價格:24.23
12.實際私募價格、轉換或認購價格:19.50
13.本次私募新股之權利義務:本次私募之普通股，其權利義務原則上與本公司已發行之
普通股相同，惟依證券交易法第43條之8之規定，本公司私募普通股於交付日起三年內
，除依證券交易法規定之轉讓對象外，餘不得再行賣出。本次私募普通股自交付日起滿
三年後，依相關法令規定向主管機關補辦公開發行及掛牌交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.其他應敘明事項:本次私募普通股之發行，除私募定價成數外，包括私募股數、計畫
項目、資金運用進度、預計達成效益等相關事項及其他未盡事宜等，未來如遇法令變更
、經主管機關指示修正或因應市場客觀環境而需訂定或修正時，擬請董事會授權董事長
全權處理之。
