標題：承業醫 補充說明本公司於109年6月2日公告董事會通過發行國內第
四次有擔保轉換公司債
日期：2020-06-09
股票代號：4164
發言時間：2020-06-09 18:34:13
說明：
1.董事會決議日期:NA
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:國內第四次有擔保轉換公司債
3.發行總額:發行總額上限新台幣壹拾伍億參仟萬元整
4.每張面額:新台幣壹拾萬元整
5.發行價格:依票面金額之100%~102%發行
6.發行期間:發行期間五年
7.發行利率:票面利率0%
8.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:銀行保證。
9.募得價款之用途及運用計畫:因應本公司償還國內第三次有擔保轉換公司債到期之本金
以及本集團償還銀行借款。
10.承銷方式:詢價圈購方式對外公開承銷。
11.公司債受託人:永豐商業銀行股份有限公司。(新增)
12.承銷或代銷機構:富邦綜合證券股份有限公司。(新增)
13.發行保證人:第一商業銀行、中國信託商業銀行、台北富邦商業銀行。(新增)
14.代理還本付息機構:中國信託商業銀行
15.簽證機構:不適用
16.能轉換股份者，其轉換辦法:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核
准後另行公告。
17.賣回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。
18.買回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。
19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相
關主管機關核准後另行公告。
20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關辦法將依有關法令規定辦理，
並報奉相關主管機關核准後另行公告。
21.其他應敘明事項:因資本市場籌資環境變化快速，為掌握訂定發行時效，本次有擔保轉
換公司債之重要內容，包含發行面額、募集金額、發行及轉換辦法與發行價格之訂定，
以及本計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益及
其他相關事宜，如遇有法令變更、經主管機關修正包含向主管機關申請延期或撤銷，或
因應主客觀環境須訂定或修正時，擬授權董事長全權處理之。
