標題：國碩 公告本公司調整現金增資之每股發行價格
日期：2020-06-03
股票代號：2406
發言時間：2020-06-03 16:10:50
說明：
1.董事會決議或公司決定日期:109/06/03
2.發行股數:普通股80,000,000股
3.每股面額:新臺幣10元
4.發行總金額:按面額計新臺幣800,000,000元
5.發行價格:每股新臺幣8.5元
6.員工認股股數:發行股數之10%(計8,000,000股)
7.原股東認購比率:發行股數之80%(計64,000,000股)，由原股東按認股基準日股東名簿記
載之股東持股比例認購之，每仟股認購310.82191225股。
8.公開銷售方式及股數:依證券交易法第28-1條規定，提撥10%，計8,000,000股，採公開
申購方式對外公開承銷。
9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:其認購不足一股之畸零股，由股東自停止過戶日
起五日內至本公司股務代理機構辦理拼湊。原股東及員工放棄認購之股份或拼湊不足一
股之畸零股部份，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
10.本次發行新股之權利義務:與原已發行之普通股股份相同。
11.本次增資資金用途:償還銀行借款及償還國內第四次有擔保轉換公司債到期本金及付息
之資金需求。
12.現金增資認股基準日:109/06/16
13.最後過戶日:109/06/11
14.停止過戶起始日期:109/06/12
15.停止過戶截止日期:109/06/16
16.股款繳納期間:
(1)原股東及員工認股繳納期間：109/06/18~109/06/22。
(2)特定人認股繳款期間：109/06/23~109/06/24。
17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:109/02/27。
18.委託代收存款機構:台新國際商業銀行敦南分行。
19.委託存儲款項機構:台新國際商業銀行建北分行。
20.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資發行普通股80,000,000股，每股面額新臺幣10元，業經金融監督管理
委員會109年02月14日金管證發字第1090300715號函申報生效。
(2)本次辦理現金增資發行普通股有關重要內容，包括發行金額、發行條件與發行價格
之訂定，以及計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、資金運用進度、預計可能
產生效益及其他相關事宜，如經主管機關指示、相關法令規則修正或因應金融市場
狀況或客觀環境需修訂或修正時或有未盡事宜時，董事會已授權董事長全權處理。
(3)本公司國內第四次有擔保轉換公司債，停止轉換普通股期間為109年05月22日至109
年06月16日。債券持有人如擬申請轉換，最遲應於109年05月20日向往來證券商辦
理轉換手續。
