標題：海悅 本公司董事會決議發行國內第二次無擔保轉換公司債
日期：2020-05-13
股票代號：2348
發言時間：2020-05-13 16:32:04
說明：
1.董事會決議日期:109/05/13
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:
海悅國際開發股份有限公司第二次無擔保轉換公司債
3.發行總額:新台幣陸億元整
4.每張面額:新台幣壹拾萬元整
5.發行價格:依票面金額十足發行
6.發行期間:五年
7.發行利率:本公司債票面利率0.75%
8.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用
9.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行短期借款並強化財務結構等，增加資金靈活運用
需求
10.承銷方式:全數詢價圈購方式辦理公開銷售
11.公司債受託人:授權董事長議定之
12.承銷或代銷機構:授權董事長議定之
13.發行保證人:不適用
14.代理還本付息機構:本公司股務代理機構
15.簽證機構:本次公司債採無實體發行，故不適用
16.能轉換股份者，其轉換辦法:相關辦法將依有關法令規定辦理，並呈報證券主管機關
核准後另行公告之
17.賣回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並呈報證券主管機關核准後另行公告之
18.買回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並呈報證券主管機關核准後另行公告之
19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關辦法將依有關法令規定辦理，並呈報
證券主管機關核准後另行公告之
20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關辦法將依有關法令規定辦理，
並呈報證券主管機關核准後另行公告之
21.其他應敘明事項:
(1)因資本市場籌資環境變化快速，為掌握訂定發行條件及實際發行作業之時效，本次
發行國內第二次無擔保轉換公司債籌資計畫有關之發行金額、發行條件、發行及轉換
辦法之訂定，以及計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、資金運用進度、預計可
能產生效益及其他相關事宜，如基於營運評估、因事實需要或經主管機關指示，相關
法令規則修正，或因應客觀環境需修訂或修正時，擬授權董事長全權處理之。
(2)為配合本次無擔保轉換公司債發行作業，擬授權董事長代表本公司簽署一切有關發
行國內第二次無擔保轉換公司債所需之契約及文件，並代表本公司辦理相關發行事宜。
