標題：合富-KY (補充公告)董事會決議通過更新本公司之子公司合富(中國)醫療
科技股份有限公司首次公開發行人民幣普通股（A股）股票並申請
在上海證券交易所上市案部份說明
日期：2020-05-07
股票代號：4745
發言時間：2020-05-07 21:23:00
說明：
1.董事會日期:109/05/07
2.股東會日期:109/05/27
3.申請海外證券市場掛牌交易之子公司名稱:
合富(中國)醫療科技股份有限公司
4.申請海外證券市場掛牌之目的:
為快速擴張大陸業務、保留並吸引專業人才、持續競爭優勢及提升公司資源
整合成效。本公司目前間接持有合富中國73.34%的股權，如順利完成上市程序，
有望對本公司形象及業務帶來正面效益，並提升本公司轉投資價值，本公司及
所有股東將共同受益。
5.申請海外證券市場掛牌對公司財務及業務之影響:
1對財務的影響：
(1)合富中國募集資金到位後，可加速擴張醫療檢驗集約化行銷及業務，擴大採購量
降低採購成本，升級倉儲冷鏈物流中心和資訊化系統，以提高業務競爭力，為本
公司帶來新的收入和利潤增長點。
(2)A股成功上市亦可將合富中國打造成為獨立的融資平臺，有效率的充實本公司大陸
子公司的營運資金，同時降低資產負債率，改善本公司合併報表的財務結構。
(3)A股成功上市，業績成長、獲利能力提高的同時，股東獲利及政府稅收亦會同步提
高。
2對業務的影響：
合富中國通過本次A股上市，可利用募集資金擴張市場，複製既有的成功模式拓展
大陸市場，可進一步提升本公司競爭力，可藉由員工認股等措施確保核心人員的穩
定性，確保公司保持業務拓展的人力資源優勢。
6.預計組織架構及業務調整方式:
本公司將間接持股之子公司Champion Ground Enterprise Ltd.予以清算，另將間接持
股之子公司合緯投資諮詢(上海)有限公司予以解散並擬將直接持股之100%子公司
合璽(香港)控股有限公司移轉至合富中國之下，除此之外組織架構與現狀相同，目前尚
無進一步組織架構及業務調整之預計規劃。
7.預計組織架構及業務調整對公司之影響:
本公司保持合富中國之控股權並維持對其實質控制力及經營權，對本公司沒有影響。
8.股權分散之方式及預計降低持股(或出資額)比例:
合富中國擬於大陸市場辦理首次公開發行人民幣普通股(A股)並申請在上海證券
交易所上市或其他中國證券交易所，股票面值為每股人民幣1元，根據上市地相關法規，
本次股權分散方式如下：
(1) 分散方式：公開發行股票，具體方式為發行新股，不涉及本公司既有股份轉讓
，採取網下向詢價對象詢價配售和網上資金申購發行相結合的方式，或中國證券
監督管理委員會認可的其他發行方式。
(2) 本次公開發行股票數量及預計降低之持股比例：依據上市地相關法規，發行股票
數量將不低於發行後總股本的25%，預計本公司持股自73.34%降低至55.35%，持股
下降17.99%，最終發行數量擬提請股東會授權本公司董事會、合富中國董事會或
其授權之人根據合富中國的資本需求、與監管機構的溝通情況及市場情況與
主承銷商協商確定。
9.價格訂定依據:
根據上市地相關法規，價格訂定方式需通過詢價方式，並根據詢價結果和市場情況由
合富中國和主承銷商協商確定，或按中國證券監督管理委員會認可的其他方式確定。
10.股權(或出資額)受讓對象或所洽之特定對象:
根據上市地相關法規，本次新股發行對象為符合大陸法律法規和監管機構規定的詢價
對象和已開立上海證券交易所或其他中國證券交易所股票帳戶的境內自然人、法人
以及符合上市地相關法規規定的其他投資者，本公司不會參與認購。
11.是否影響公司繼續上櫃:
合富中國於大陸地區上市乙事，均按相關法令規定辦理，且合富中國仍為本公司之
重要子公司，不影響本公司於台灣繼續上櫃。
12.特別委員會(或審計委員會)就前開討論事項(項次4至項次11)進行審議日期:
109/05/07
13.其他應敘明事項:
(1) 合富中國考量長遠發展，向中國大陸主管機關申請首次公開發行股票並上市(A股)，
惟目前仍尚未送件，未來送件時點及申請期間長短實仍存有不確定性
及不可預測性。
(2) 為配合合富中國於大陸市場辦理首次公開發行人民幣普通股 (A股)
並申請在上海證券交易所或其他中國證券交易所發行上市的工作需要，擬請股東會
授權董事會或其指定之人根據上市方案的實施情況、有關政府主管部門
的意見及上市地法令規範、市場條件、或視實際適用情況進行調整，
並全權處理與本次發行上市有關事項，包括但不限於委任專業顧問、
決定本次發行的發行條件、發行時間、發行數量、發行對象、發行方式、
定價方式、發行價格(包括價格區間和最終定價)、發行基準日、
募集資金用途、出具有關承諾函以及其他辦理一切與本次發行上市
相關的事項。
(3) 本公司前於109年3月9日董事會通過「更新本公司之子公司合富(中國)醫療科技
股份有限公司首次公開發行人民幣普通股（A股）股票並申請在上海證券交易所
上市案部份說明案」（下稱「A股上市說明案」），並列入本公司109年度股東
常會之議程。
(4) 因本公司已於108年11月28日決議解散合緯投資諮詢(上海)有限公司，故擬將
此部份之組織架構調整一併列入A股上市說明案之議案內容。
(5) 另就本次申請上市，考量新冠肺炎疫情之影響，擬於評估合富中國之經營狀況
、資本市場及相關法令之變動情形，並參考合富中國上市輔導證券商之建議後
，於上海證券交易所或其他中國證券交易所為之。
(6) 擬修改109年度股東常會討論事項第五案之議案文字並擬於109年5月7日
審計委員會及董事會決議通過後，修改股東會議事手冊並重新上傳至主管機關
指定之處，並於股東會分發必要之議事文件及其他必要之行為。
