標題：雄獅 本公司董事會決議發行國內第一次無擔保轉換公司債

日期：2020-04-27

股票代號：2731

公司名稱：雄獅

發言時間：2020-04-27 17:58:59

說明：
1.董事會決議日期:109/04/27
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:
雄獅旅行社股份有限公司109年度國內第一次無擔保轉換公司債
3.發行總額:發行總面額上限新臺幣7億元整。
4.每張面額:新臺幣10萬元整。
5.發行價格:依票面十足發行。
6.發行期間:3年。
7.發行利率:票面利率0%。
8.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用。
9.募得價款之用途及運用計畫:充實營運資金。
10.承銷方式:以詢價圈購方式對外銷售。
11.公司債受託人:未定。
12.承銷或代銷機構:台新證券股份有限公司。
13.發行保證人:不適用。
14.代理還本付息機構:未定。
15.簽證機構:不適用。
16.能轉換股份者，其轉換辦法:
相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告。
17.賣回條件:相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告。
18.買回條件:相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告。
19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:
相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告。
20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:
相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告。
21.其他應敘明事項:
本次發行國內第一次無擔保轉換公司債之重要內容，包括發行金額、發行價格、
發行利率、發行期間、發行條件、發行辦法，以及本計畫所需資金總額、資金來源、
計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他相關事宜，如遇法令變更、
經主管機關修正或券商公會指示或要求，或因應主客觀環境需要而須修正或調整時，
授權董事長全權處理之。