標題：VHQ-KY 公告本公司董事會決議以私募方式辦理現金增資發行普通股
日期：2020-04-13
股票代號：4803
發言時間：2020-04-13 17:27:13
說明：
1.董事會決議日期:109/04/13
2.私募有價證券種類:普通股。
3.私募對象及其與公司間關係:符合證券交易法第43條之6第1項規定之特定人。
4.私募股數或張數:不超過10,000,000股額度內發行。
5.得私募額度:視發行價格暨實際發行股數而定。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
(1).本公司私募價格之訂定以每股價格不低於參考價格之八成訂定之。
(2).參考價格之決定：以定價日前1、3或5個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數
平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，或定價日前 30 個
營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權
後之股價，二基準計算價格較高者定之。
(3).實際定價日及實際私募價格於不低於股東會決議成數之範圍內，授權董事會視
日後洽特定人情形決定之。
(4).本次私募價格之訂定將依據主管機關法令，參考上述參考價格，且考量證券交
易法對私募有價證券有三年轉讓限制，可確保與應募人間之長期關係，並就資金運
用效益、公司未來展望考量而定，其訂定應屬合理。
7.本次私募資金用途:募集資金將全部用作營運資金。本公司擬透過私募以增強競爭力，
提高運營效率，加強財務結構，並提高公司股東權益。
8.不採用公開募集之理由:考慮到資本市場的現狀及有效性、可行性和籌集資金的成本，
以及3年的無交易期，擬通過此類私募證券的發行與策略性投資人保持長期關係。因此，
公司建議通過私募而不是公開發行的方式籌集資金。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:尚未發行。
11.參考價格:尚未發行。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:未定。
13.本次私募新股之權利義務:與本公司已發行之普通股相同，惟依證券交易法第43條
之8規定，本次私募普通股，除符合特定情形外，於交付日或劃撥日起滿三年始得自
由轉讓，並於私募普通股交付日滿三年後，依相關法令規定申報補辦公開發行及
上櫃交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股
股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用。
17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用。
18.其他應敘明事項:本次私募普通股之主要內容，除私募價格訂價成數外，包括發行
條件、發行價格、募集總金額、計畫項目及進度、預計資金用途、預計可能產生效益
及其他未盡事宜，如因法令變更、主管機關意見或因客觀環境變化而須修正或有其他
未盡事宜，擬提請股東會授權董事會全權處理之。
