主旨： 公告本公司董事會決議私募普通股定價及應募人洽定事宜
股票代號：8418
公司名稱：捷必勝-KY
發言時間：2020-04-09 16:01:47
說明：
1.董事會決議日期:109/04/09
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
本次私募普通股之對象以符合證券交易法第43條之6及財政部證券暨期
貨管理委員會91年6月13日（91）台財證一字第0910003455號令規定之
特定人為限。本公司董事會決議選定之投資人為Yongnam Engineering
& Construction (Private) Limited，與本公司非為國際會計準則24號中
所述之實質關係人。
4.私募股數或張數:本公司108年6月27日股東會通過私募發行普通股
以不超過7,000,000股為限，並授權董事會於決議日起一年內分二次
發行，其中第一次(本次公告)董事會決議私募發行額度為2,364,000股。
5.得私募額度:私募總額度以不超過7,000,000股為限(於108.6.27股東常
會決議後一年內分兩次發行)，第一次發行以不超過3,500,000股為限。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
本公司私募價格之訂定，以定價日前1、3或5個營業日，擇一計算普通股
收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之
股價，再與定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配
股除權及配息，並加回減資反除權後之股價均價比較，兩者取高價定為參
考價格，但不得低於參考價格之八成。
本次私募採用定價日前30個營業日扣除無償配股除權及配息後計算，計算
後之私募參考價為新台幣13.78元，實際私募價格訂為新台幣 14.15元。
本次私募普通股發行價格，為參考價格溢價2.69%訂定，符合「公開發行
公司辦理私募有價證券應注意事項」之規定暨108年6月27日股東常會所通
過之私募普通股價格決定依據，故應屬合理。
7.本次私募資金用途:充實營運資金
8.不採用公開募集之理由:考量資本市場公開募集市場狀況掌握不易，
為確保增資之可行性、籌資之時效性及便利性，並伺機引進策略性投
資人參與應募私募，將可提高公司籌資之機動性及效率。
9.獨立董事反對或保留意見:無
10.實際定價日:109/04/09
11.參考價格:13.78元
12.實際私募價格、轉換或認購價格:14.15元
13.本次私募新股之權利義務:本次私募之普通股除於交付日後三年內，
其轉讓依證券交易法第43條之8規定辦理外，其權利義務與本公司已
發行普通股相同。本次私募之普通股擬授權董事會，於交付滿三年後
依據證券交易法及相關規定，向主管機關申請補辦公開發行及申請上
櫃掛牌交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股
股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用
17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用
18.其他應敘明事項:
為配合本次以現金增資私募普通股，授權本公司董事長或其指定代理人全權辦理並代表
本公司簽署一切有關私募普通股之契約及文件，並為本公司辦理一切有關私募普通股所
需事宜。
本次私募作業若有未盡事宜，授權董事長全權處理之。
