主旨：公告本公司董事會通過擬以私募方式辦理國內無擔保轉換公司債。

股票代號：6026

公司名稱：福邦證

發言時間：2020-04-07 17:43:40

說明：
1.董事會決議日期:109/04/07
2.公司債名稱:福邦證券股份有限公司國內第一次私募無擔保轉換公司債(暫訂)。
3.發行總額:發行總金額上限為新台幣伍億元。
4.每張面額:新台幣壹拾萬元整。
5.發行價格:發行價格以不低於理論價格之八成。
6.發行期間:三年。
7.發行利率:票面利率0﹪。
8.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用。
9.募得價款之用途及運用計畫:充實營運資金、強化公司財務結構或因應未來發展之
資金需求
10.公司債受託人:未定。
11.發行保證人:不適用。
12.代理還本付息機構:未定。
13.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:未定。
14.賣回條件:未定。
15.買回條件:未定。
16.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:未定。
17.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:未定。
18.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股
股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用。
19.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用。
20.其他應敘明事項:
（1）本次私募國內無擔保轉換公司債，除價格訂定之成數外，其餘包括但不限於發行　
條件、計畫項目、資金應用進度、預計可能產生效益及其他未盡事宜，未來如經
主管機關或因客觀環境因素變更而有所修正時，擬請股東會授權董事會依相關規
定辦理。
（2）本次私募國內無擔保轉換公司債隻發行作業，擬提請股東會授權董事長代表本公
司簽署及商議一切有關本次私募轉換公司債之契約及文件，並為本公司辦理一切
有關本次私募轉換公司債所需事宜。
（3）本次私募國內無擔保轉換公司債，相關資訊請參閱公開資訊觀測站私募專區。