標題：天外天 補充本公司109/04/01公告私募普通股相關事宜
日期：2020-04-01
股票代號：8456
發言時間：2020-04-01 17:37:47
說明：
1.事實發生日:109/04/01
2.發生緣由:本公司董事會決議私募發行普通股
3.因應措施:(1)董事會決議日期:109/04/01
(2)私募有價證券種類:普通股
(3)私募對象及其與公司間關係:本次私募普通股之對象以符合證券交易法第43條之6規
定相關規定辦理。
(4)私募股數或張數:13,400,000股額度內
(5)得私募額度:擬於13,400,000股額度內，並得於會議決議之日起依公司章程及相關
法令規定，於適當時機一次或分次辦理
(6)私募價格訂定之依據及合理性:
a本次私募普通股參考價格之訂定係考量股東權益及私募有價證券於發行後三年內不得
自由買賣等因素，故本次私募價格參考公司最近期股東股份移轉之價格為之。
b本次私募普通股預定之每股發行價格以不低於最近期股份移轉價格為訂定私募價格之
依據，惟實際發行價格授權董事會按發行時之巿場狀況、公司營運狀況、未來展望等
情形，並依據「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」辦理之
(7)本次私募資金用途:充實營運資金
(8)不採用公開募集之理由:為強化本公司營運競爭力及確保股權結構穩定，考量產業
結構態勢，以利未來持續發展數位服務，若透過公開募集方式發行有價證券方式籌資，
恐不易順利於短期內取得所需資金，為免影響公司正常營運，且私募具有籌資迅速、簡
便之時效性，並考量籌集資金之發行成本等因素，擬由董事會得依證券交易法第43條之
6規定，以私募方式募集資金。
(9)實際定價日: 預定每股發行價格為新台幣10元。
(10)參考價格:以定價日最近期本公司經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股
淨值，加上考量證券交易法對於私募有價證券三年轉讓限制而定，實際定價日及實際私
募價格以不低於參考價格為限，並授權董事會視市場狀況決議之私募價格定價依據而進
行定價。
(11)實際私募價格、轉換或認購價格: 由本公司董事會代行股東會職權，授權董事長或
其指定之人全權處理之。
(12)本次私募新股之權利義務:本次私募普通股之權利義務原則上與已發行之普通股相
同；惟本次私募之普通股於交付日起三年內除依據證券交易法第43條之8規定外，均不
得自由轉讓，並於私募普通股交付日滿三年之後，依相關法令規定申請補辦公開發行
程序。
4.其他應敘明事項:本次私募計畫之主要內容，除私募定價成數外，由本公司董事會代
行股東會職權，授權董事長或其指定之人全權處理之。
