標題：佳世達 本公司董事會決議辦理現金增資發行普通股參與發行海外
存託憑證及/或現金增資發行普通股及/或現金增資發行特別股
日期：2020-03-28
股票代號：2352
發言時間：2020-03-27 17:35:29
說明：
1.董事會決議日期:109/03/27
2.增資資金來源:
辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證及/或現金增資發行普通股
及/或現金增資發行特別股
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):
提請股東會授權董事會，於普通股及特別股不超過1.95億股額度內，視市場環境及
公司需求，擇適當時機與籌資工具，依相關法令及以下籌資方式之辦理原則，擇一
或以搭配之方式辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證及/或現金增資
發行普通股及/或現金增資發行特別股及/或現金增資私募普通股及/或私募海外
或國內轉換公司債。若以私募方式辦理海外或國內轉換公司債時，私募轉換公司債
得轉換之普通股股數應於前述1.95億股範圍內依私募當時之轉換價格計算之。
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:未定
6.發行價格:未定
7.員工認購股數或配發金額:發行股數之10%~15%
8.公開銷售股數:未定
9.原股東認購或無償配發比例:
(1)以現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證：
除依法保留發行股數之10%~15%由本公司員工認購外，其餘擬依證券交易法第28條
之1之規定，擬提請股東會同意由原股東放棄優先認購權利，全數提撥以參與發行
海外存託憑證方式對外公開發行。
(2)以公開募集方式辦理現金增資發行普通股，除依公司法第267條第1項規定保留增資
發行股份總數10%~15%之股份由員工按發行價格認購外，公開承銷部分之銷售方式，
擬授權董事會就下列二種方式擇一辦理：
a.依證券交易法第28條之1規定，擬提請股東會同意由原股東放棄依原有股份比例
儘先分認權利，全數提撥採詢價圈購配售。
b.依證券交易法第28條之1第2項規定，提撥發行股份總數10%對外公開承銷外，
其餘股份由本公司原股東按原有股份比例儘先分認。
(3)以公開募集方式辦理現金增資發行特別股，除依公司法第267條第1項規定保留增資
發行股份總數10%~15%之股份由員工按發行價格認購外，公開承銷部分之銷售方式，
擬授權董事會就下列二種方式擇一辦理：
a.依證券交易法第28條之1規定，擬提請股東會同意由原股東放棄依原有股份比例
儘先分認權利，全數提撥採詢價圈購配售。
b.依證券交易法第28條之1第2項規定，提撥發行股份總數10%對外公開承銷外，
其餘股份由本公司原股東按原有股份比例儘先分認。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
(1)以現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證：
員工未認購部份，授權董事長視市場需要列入參與發行海外存託憑證表彰之原有價
證券，或洽特定人認購之。
(2)以公開募集方式辦理現金增資發行普通股：
員工及原股東若有放棄認購或認購不足部份，擬授權董事長按發行價格洽特定人
認購之。
(3)以公開募集方式辦理現金增資發行特別股：
員工及原股東若有放棄認購或認購不足部份，擬授權董事長按發行價格洽特定人
認購之。
11.本次發行新股之權利義務:
(1)以現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證：與原有普通股股份相同
(2)以公開募集方式辦理現金增資發行普通股：與原有普通股股份相同
(3)以公開募集方式辦理現金增資發行特別股：
授權董事會依公司章程及相關法令訂定之。
12.本次增資資金用途:
本次籌措之資金預計用於充實營運資金、健全財務結構、海外購料或支應其他因應
本公司長期發展之資金需求等一項或多項用途。
13.其他應敘明事項:
若為因應市場變化以低於面額發行，而未採用其他籌資方式之原因與其合理性：
主要係基於公司穩健經營及財務結構安全性之考量，採用股權相關之籌資工具較
其他純負債性質之方式適宜。若以現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證、
現金增資發行普通股、現金增資發行特別股及現金增資私募普通股等方式籌措資金，
除無負債之利息支出，降低公司財務風險外，亦可立即改善公司財務結構及增加
公司財務調度之彈性；而私募海外或國內轉換公司債，若投資人將債券轉換為股權，
將可改善公司財務結構，並有利公司長遠之發展，故本次股權相關之籌資工具應有
其合理性。
若有每股價格及轉換價格低於面額之情形，預期將造成公司帳面資本公積或保留
盈餘減少，將於日後視實際營運狀況彌補之，另將依主管機關規定訂定發行價格
及轉換價格，於增資效益顯現後，公司財務結構將有效改善，有利公司長期發展，
對股東權益應尚無不利之影響。
