標題：(4502)健信-重大訊息2020-03-24

主旨：公告本公司董事會決議發行國內第一次無擔保轉換公司債

股票代號：4502

公司名稱：健信

發言時間：2020-03-23 18:02:40

說明：
1.董事會決議日期:109/03/23
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:
健信科技工業股份有限公司國內第一次無擔保轉換公司債
3.發行總額:面額上限新台幣300,000仟元
4.每張面額:新臺幣壹拾萬元整
5.發行價格:依面額之100%-101%發行
6.發行期間:三年
7.發行利率:0%
8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:不適用
9.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款
10.承銷方式:採詢價圈購方式對外公開銷售
11.公司債受託人:依董事會決議授權董事長待議定
12.承銷或代銷機構:依董事會決議授權董事長待議定
13.發行保證人:無
14.代理還本付息機構:凱基證券股份有限公司股務代理部
15.簽證機構:無實體發行　
16.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:
相關辦法將依有關法令規定辦理，經主管機關核准後另行公告。
17.賣回條件:
相關辦法將依有關法令規定辦理，經主管機關核准後另行公告。
18.買回條件:
相關辦法將依有關法令規定辦理，經主管機關核准後另行公告。
19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:
相關辦法將依有關法令規定辦理，經主管機關核准後另行公告。
20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:
相關辦法將依有關法令規定辦理，經主管機關核准後另行公告。
21.其他應敘明事項:
(1)因資本市場籌資環境變化快速，為掌握訂定發行條件及實際發行作業之時效，
本次國內第一次無擔保轉換公司債之發行金額、發行、轉換條件、發行價格，
及本次計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、資金運用進度、預計可能
產生效益及其他相關事宜，如經主管機關指示、相關法令規則修正、或因應
客觀環境需修訂或修正時，依董事會決議授權董事長全權處理之。
(2)為配合本公司國內第一次無擔保轉換公司債發行作業，董事會決議授權董事長
代表本公司簽署一切有關發行國內第一次無擔保轉換公司債契約及文件，並代表
本公司辦理相關發行事宜。